فرانكلين گم مي شود

وقتي فرانکلين به خانه‌ي خرس مي‌رسد، خرس، روباه، غاز و سمور آبي در حال قايم‌باشک‌بازي هستند. نوبت فرانکلين است که چشم‌هايش راببندد. او خرس را زير بوته‌ي تمشک و سمور و غاز را زير پل پيدا مي‌کند ولي از روباه خبري نيست. براي پيدا کردن روباه همه جا را مي‌گردد و بدون آنکه متوجه شود، وارد جنگل مي‌شود. ساعت نزديک 6است، دوستان فرانکلين فکر مي‌کنند او به خانه برگشته است. ساعت 6:30 است و پدر و مادر فرانکلين که نگران شده‌اند، براي پيدا کردن پسرشان از خانه بيرون مي‌روند.